【错峰生产】建材行业周报:水泥旺季上涨动力强劲,关注三季报业绩情况

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    建材行业周报:水泥旺季上涨动力强劲,关注三季报业绩情况

水泥: 上周水泥价格环比持续上行,价格上涨地区主要是辽宁、河北、河南和湖北襄阳、随州和十堰等地。近期北方多省市出台采暖季错峰生产计划,随着采暖季临近供给面临压缩,下游存在赶工情况,需求短暂复苏,北方水泥价格短期上涨动力较强。华东、中南地区整体表现依然较强势,地产新开工增速持续高位,从当前发布的错峰生产计划及蓝天保卫战计划来看,环保限产并未放松,华东地区作为蓝天保卫战重点区域,四季度供给仍将偏紧。国庆节后天气晴好旺季需求回升,叠加库存低位(华东地区库容比44%,中南地区库容比55%),四季度水泥价格仍有较大上涨动力。 玻璃: 金九时节,玻璃整体表现一般。受高库存和沙河地区降价影响,市场情绪较为悲观。且双节期间下游加工厂开工率明显降低,需求短期走弱,近期玻璃价格上涨乏力。十一过后加工厂存在赶工预期,需求预期短期回暖。但高库存情况下,玻璃价格能否企稳仍需关注环保限产执行情况及长期地产竣工需求增速回升情况。 其他建材: 地产下行既定趋势下,装饰建材企业盈利增速承压,悲观预期下股价也已经较长时间调整。我们坚持认为持续推荐的消费建材白马股(伟星新材、北新建材)盈利稳定增长逻辑仍然没变,三季报披露在即,关注实际盈利增速超预期情况。 【配置建议】 水泥:谨慎看好海螺水泥(600585)、华新水泥(600801),建议关注塔牌集团(002233)、万年青(000789)。玻璃:谨慎看好旗滨集团(601636)。消费建材:持续看好北新建材、谨慎看好伟星新材。新材料:谨慎看好中国巨石,再升科技。 下游需求大幅下行;环保政策实施不及预期;原材料价格大幅上涨。

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